Formation Dynamics CRM 2016 – Personnalisation et Configuration

Cette formation est délivrée dans les conditions définies par Microsoft : en partenariat avec un centre de formation agréé Microsoft Learning, formateur certifié Microsoft, lab officiel Microsoft, support de cours officiel Microsoft.

Cette formation est remplacée par la version Dynamics 365. C’est la formation MS Dynamics 365 Customer Engagement – Mise en oeuvre (MB200).

Cette formation Dynamics CRM 2016 – Personnalisation et configuration vous apportera les compétences et connaissances nécessaires pour :

• Comprendre comment concevoir et implémenter des stratégies de création de divisions et de rôles de sécurité
• Savoir créer et configurer les utilisateurs et les équipes dans Microsoft Dynamics CRM 2016
• Être capable de personnaliser les écrans et les champs dans les entités systèmes
• Savoir créer et configurer des vues, des graphiques et des formulaires pour les entités systèmes et personnalisées
• Comprendre comment mettre en place la sécurité sur un champ dans Microsoft Dynamics CRM 2016
• Savoir configurer et surveiller un audit sur les composants Microsoft Dynamics CRM 2016.

Cette formation s’adresse aux “personnalisateurs” (customizers) novices ou expérimentés de Microsoft Dynamics CRM familiarisés avec les principes des utilisateurs finaux du logiciel. Elle peut également être suivie par des personnes n’ayant pas de connaissances en programmation mais possédant des connaissances basiques dans le fonctionnement de bases de données est un avantage.

Il est recommandé d’avoir déjà utilisé Microsoft Dynamics CRM 2016 car cette formation est axée sur la personnalisation des entités de bases de données, des attributs, des relations et des applications.

Il est par ailleurs recommandé de disposer de connaissances de base de Microsoft SQL Server ainsi que du fonctionnement des bases de données relationnelles.

Introduction à la personnalisation et configuration de Dynamics CRM 2016

• Introduction Présentation générale de Dynamics CRM 2016 En quoi consiste la personnalisation et la configuration de Dynamics CRM ? Architecture de Dynamics CRM Méthodologie de personnalisation Mettre en œuvre une version d’essai de Dynamics CRM 2016 Testez vos connaissances

Gestion des abonnements à Dynamics CRM Online

• Accès à la configuration de CRM Présentation des fonctionnalités de sécurité de CRM Gestion et administration des utilisateurs Boîtes mail Équipes Résumé sur les Abonnements

Travaux Pratiques :

Configuration de divisions, utilisateurs, et équipes

• Testez vos connaissances

Modèle de sécurité CRM

• Objectifs du modèle de sécurité Dynamics CRM 2016 Privilèges Niveaux d’accès Rôles de sécurité Mise en œuvre de hiérarchies de sécurité Types de hiérarchies Résumé sur le Modèle de sécurité

Travaux Pratiques :

Configuration de la sécurité dans Dynamics CRM 2016

• Testez vos connaissances

Introduction aux solutions et unités de déploiement

• Présentation générale des solutions Les solutions en détail Création et gestion de solutions Dynamics CRM 2016 Travailler avec les composants d’une solution Export et Import de solutions Résumé sur les Solutions et unités de déploiement Testez vos connaissances

Personnalisation des entités et des champs

• Types d’entités Entités “Utilisateur” et entités “Organisationnelles” Propriétés des entités Entités Système et entités Personnalisées Entités personnalisées et rôles de sécurité Présentation générale des champs et des types de données Propriétés des champs Résumé sur la Personnalisation des entités et des champs Testez vos connaissances

Personnalisations avancées sur les champs

• Création de champs spécifiques pour répondre aux besoins Client Champs calculés Champs d’agrégation “Option sets” : listes déroulantes Configuration de clés alternatives Mise en œuvre de la sécurité au niveau champ Gestion des statuts (et raison des statuts) des enregistrements Résumé sur la Personnalisation avancée des entités et des champsTestez vos connaissances

Travaux Pratiques

Gestion des relations

• Types de relations Création de relations Relations plusieurs à plusieurs Création de hiérarchies (relations réflexives) Mise en œuvre de mappages Connexions et rôles de connexion Résumé sur la Gestion des relations Testez vos connaissances

• Travaux Pratiques

Personnalisation pour la mobilité

• Configuration des entités pour la mobilité
• – Scenario – Connexion à une instance CRM Online – Naviguer vers la solution par défaut – Masquer le champ fax pour les téléphones mobiles – Définir une entité en lecture seule pour la mobilité – Publier les modifications – Tester les changements sur “CRM for Phones Express” – Tester les changements sur téléphone mobile (CRM for phones) et sur tablette (CRM for Tablet)
• Testez vos connaissances

Personnalisation des formulaires

• Types de formulaires Les particularités d’un “bon” formulaires (“best practices”) Construire un formulaire Composants de formulaire spécifiques Équipes d’accès et sous-grilles Navigation dans les formulaires Autres types de formulaires Formulaires multiples et rôles de sécurité Personnalisation de formulaires et mobilité Résumé sur la Personnalisation des formulaires Testez vos connaissances

Règles métier

Règles métier : présentation générale
Portée des règles métier
Déclenchement des règles métier
Conditions et Actions
Gestion des branchements IF … ELSE
Résumé des Règles métier

Travaux Pratiques

Vues et tableaux de bord

Utilisation des vues
Personnalisation des vues
Personnalisation des vues de recherché : recherche rapide, recherche “lookup”, recherche avancée
Personnalisation de graphiques
Personnalisation de tableaux de bord
Thèmes
Résumé sur les Vues et tableaux de bord

Introduction aux processus

• Processus et automatisation de processus Eléments de base sur les workflows, dialogues et actions

Flux de processus d’entreprise

• Que sont les flux de processus d’entreprise? Activer les processus d’entreprise Mise en œuvre et catégorisation d’étapes de processus Branchements conditionnels Résumé sur les flux de processus d’entreprise

Synthèse générale

Revue générale des moyens de personnalisation étudiés
Scenario
Assembler les personnalisations dans une solution
Revue de l’ensemble de la formation