Formation Dynamics CRM 2016 – Introduction, présentation de l’outil

Cette formation est délivrée dans les conditions définies par Microsoft : en partenariat avec un centre de formation agréé Microsoft Learning, formateur certifié Microsoft, lab officiel Microsoft, support de cours officiel Microsoft.

Cette formation est remplacée par la version Dynamics 365. C’est la formation MS Dynamics 365 Customer Engagement – Introduction (MB900).

Cette formation Dynamics CRM 2016 vous apportera les compétences et connaissances nécessaires pour :

• Découvrir les concepts clés de Microsoft Dynamics CRM 2016
• Identifier la nature des informations stockées dans l’outil de CRM et savoir les utiliser pour servir les objectifs de son organisation
• Savoir configurer ses options personnelles
• Mesurer l’intérêt de Dynamics CRM 2016 pour Outlook et de l’accès en mode hors connexion
• Comprendre comment rechercher des données Microsoft Dynamics CRM et générer des rapports sur ces données
• Disposer d’une vision globale de l’outil et identifier ses apports pour l’entreprise
• Prendre en main les outils Dynamics CRM 2016 pour tablette et téléphone

Ce stage concerne toute personne qui envisage d’implémenter, d’utiliser, d’administrer ou de prendre en charge Microsoft Dynamics CRM 2016 dans son entreprise, ainsi que toute personne souhaitant acquérir les connaissances de base sur Microsoft Dynamics CRM 2016.

Pour suivre ce cours dans de bonnes conditions, il vous faut avoir une connaissance du système d’exploitation Windows et savoir utiliser Outlook, Word et Excel.

Présentation générale de Microsoft Dynamics CRM 2016

• Fonctionnalités de Microsoft Dynamics CRM Options de déploiement Flux de processus d’entreprise et branchements Modèle entités-relations Entités, enregistrements, formulaires et champs Aide Microsoft Contrôle des acquis

Accès à Microsoft Dynamics CRM 2016

• Types d’accès à Dynamics CRM Fonctionnalités hors connexion Sécurité Contrôle des acquis

Navigation dans Microsoft Dynamics CRM 2016

• Actions sur les enregistrements Activités Le “mur” d’interaction Suivi et synchronisation des données Microsoft Outlook Vues Recherche de données Processus Contrôle des acquis

Gestions des ventes dans Microsoft Dynamics CRM 2016

• Prospects : Démo : Processus de conversion de prospect en opportunité Opportunités : Démo : Gestion d’opportunités Suivi des échanges Catalogues produits : Démo : Hiérarchie du catalogue produits Processus de vente : Démo : processus de ventes

Travaux Pratiques :

Créer et exclure un prospect
Créer une opportunité
Cycle de vente, de l’opportunité à la commande

• Contrôle des acquis

Gestion du Service Client dans Microsoft Dynamics CRM 2016

• Gestion d’incidents (tickets) Base de connaissances : Démo : Cycle de vie de gestion de la base de connaissances

Travaux Pratiques :

Créer un incident
Rechercher un article de la base de connaissances

• Contrôle des acquis

Module Marketing de Microsoft Dynamics CRM 2016

• Planification et budget Listes Marketing Campagnes Suivi des campagnes et rapports

Travaux Pratiques :

Créer une campagne rapide
Créer un concurrent et le lier à une opportunité

• Contrôle des acquis

Office 365 et Microsoft Dynamics CRM 2016

• Groupes Office 365 Office 365 Delve OneDrive Entreprise Contrôle des acquis

Gestion des données

• Outils de filtrage sur les vues Export des données vers Excel Rapports par défaut Assistant Rapports Graphiques Tableaux de bord & Tableaux de bord PowerBI Modèles d’export

Travaux pratiques :

Créer un enregistrement en création rapide
Créer une recherché avancée
Exporter des données CRM vers Excel
Créer un rapport en utilisant l’assistant rapport
Créer un graphique en histogramme simple
Créer et partager un tableau de bord

• Contrôle des acquis

Synthèse du cours Dynamics CRM 2016 – Introduction