Formation Dynamics CRM 2016 – Installation et Déploiement

Objectif opérationnel :

Savoir installer Dynamics CRM 2016 et ses extensions.

Objectifs pédagogiques :

À l’issue de cette formation Dynamics CRM 2016 – installation et déploiement, vous aurez acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour :

• Savoir identifier les pré-requis matériels et logiciels pour chaque composant d’une implémentation Microsoft Dynamics CRM
• Comprendre comment installer le serveur Dynamics CRM 2016 et ses extensions
• Savoir installer et configurer Microsoft Dynamics CRM 2016 E-mail Router
• Découvrir les méthodes de déploiement pour l’installation pour Outlook
• Être en mesure de configurer l’authentification basée sur les revendications et l’accès via Internet
• Comprendre comment mettre à jour CRM vers Microsoft Dynamics CRM 2016
• Découvrir les options de haute disponibilité Dynamics CRM 2016

Ce cours s’adresse aux consultants, intégrateurs systèmes ou professionnels du support technique ayant besoin d’installer et de déployer Microsoft Dynamics CRM 2016.

Avoir une connaissance pratique de Microsoft Windows Server, Active Directory, Internet Information Services (IIS), Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server et Microsoft Outlook est exigé pour suivre cette formation. Il est également conseillé d’avoir une expérience pratique de Dynamics CRM 2013, 2015 ou 2016.

Introduction et présentation de Dynamics CRM 2016

• Démarrage

Accéder à Microsoft Dynamics CRM 206
Les différentes offres Microsoft Dynamics CRM (sur site, online)
Les modèles de licences pour déploiement sur site
Résumé du module
Contrôle des acquis sur le Démarrage

Prérequis pour un déploiement Dynamics CRM 2016

• Technologies nécessaires (Système d’exploitation, base de données, messagerie, …) Pré-requis serveur Pré-requis SQL Server Pré-requis Active Directory Rôles serveur Planification Résumé du module Contrôle des acquis sur les Prérequis pour le déploiement CRM

Gestion des instances CRM sur site (« on premise »)

• Permissions requises pour l’installation Installation de Microsoft Dynamics CRM Server Dépannage des problèmes d’installation Installation d’un exemple de données Gestion multidevises & Gestion multilingue (packs de langues) Installation à l’aide d’une ligne de commande Autres tâches de post-installation

Travaux Pratiques :

Scenario
Installation de Microsoft Dynamics CRM Server
Ajout du site web CRM à la zone “Intranet Local” de Internet Explorer
Naviguer vers l’application web CRM et vérifier que l’installation s’est bien déroulée

• Contrôle des acquis sur la Gestion des instances CRM sur site

Installation des Extensions de Rapport Microsoft Dynamics CRM 2016

• Présentation générale de la fonction “Rapports” dans Dynamics CRM Présentation des extensions de rapport Présentation des extensions de création de rapport Installation des extensions de rapport de Microsoft Dynamics CRM

Travaux Pratiques :

Installer les extensions de rapport de Microsoft Dynamics CRM :
– Scenario
– Installer les extensions de rapport Microsoft Dynamics CRM
– Vérification de la bonne installation des rapports par défaut

• Contrôle des acquis sur l’installation des Extensions de Rapport Microsoft Dynamics CRM

Gestionnaire de déploiement Dynamics CRM 2016

• Présentation du module Présentation du gestionnaire de déploiement Gérer les Administrateurs de déploiement Tâches de gestion des organisations : Création, Importation Gestion des serveurs Modification des adresses web Configurer un déploiement IFD (“Internet Facing Deployment”) Voir les informations de licence et de mise à jour Importer des organisations Redéployer Microsoft Dynamics CRM Administration du déploiement CRM avec Windows PowerShell Résumé sur le Gestionnaire de déploiement

Travaux Pratiques :

Dupliquer une organisation
– Scenario
– Backup de la base de données de l’organisation source
– Restauration de la sauvegarde sous le nom Formation_MSCRM
– Importer l’organisation “Formation” dans le déploiement CRM avec le gestionnaire de déploiement
– Vérification du bon fonctionnement de l’organisation “Formation”
Utilisation de PowerShell pour récupérer des informations relatives au déploiement
– Scenario
– Démarrer PowerShell
– Exécution de commandes CRM PowerShell

• Contrôle des acquis sur le Gestionnaire de déploiement

Mise à niveau vers Microsoft Dynamics CRM 2016

• Présentation du module Mise à jour à partir d’une version antérieure (Chemins de mise à jour) Tables de base et tables d’extension Méthodes de mise à jour Processus de mise à jour Mise à jour des autres composants (Extensions de rapports…) Résumé du module Contrôle des acquis sur la Mise à jours vers CRM 2016

Gestion de la messagerie

• Présentation du module Traitement des emails Jetons de suivi et corrélation Monitorer une boîte aux lettres Méthodes de synchronisation Enregistrements de boîtes aux lettres Résumé sur le Gestion de la messagerie

Travaux Pratiques :

Définir la méthode de synchronisation par défaut :
– Scenario
– Naviguer vers l’onglet Messagerie dans les paramètres du système
– Changer les méthodes de synchronisation
– Appliquer les valeurs par défaut au boîtes aux lettres existantes
Revue des paramètres d’approbation de boîte aux lettres :
– Scenario
– Connexion à l’instance CRM Online
– Naviguer vers la zone de configuration des emails
– Revue des paramètres d’approbation

• Contrôle des acquis sur la Gestion de la messagerie

E-mail Router

• Présentation du module Installation de l’E-mail Router Configuration de l’E-mail Router Monte rune boîte aux lettres de transfert Résumé sur E-mail Router

Travaux Pratiques :

Installation de l’E-mail Router :
– Scenario
– Installation de l’E-mail Router
Configuration de l’E-mail Router :
– Scenario
– Configurer un enregistrement de boîte aux lettres pour l’administrateur
– Démarrer le gestionnaire de configuration de l’email router
– Création d’un profil d’entrée et d’un profil de sortie
– Ajouter un déploiement
– Passer en revue les utilisateurs configurés pour utiliser l’E-mail Router

• Contrôle des acquis sur l’E-mail Router

Synchronisation côté serveur

• Présentation du module Présentation générale de la synchronisation côté serveur Configuration de la synchronisation côté serveur Monter une boîte aux lettres de transfert Tester la configuration de la messagerie Résumé de la Synchronisation côté serveur

Travaux Pratiques :

Configurer une boîte aux lettres de transfert :
– Scenario
– Naviguer vers la zone de configuration de la messagerie
– Créer un profil de serveur de messagerie
– Créer un enregistrement de boîte aux lettres de transfert
Gestion des alertes :
– Scenario
– Naviguer vers une boîte aux lettres et visualiser les alertes
– Approuver / Rejeter une adresse email

• Contrôle des acquis sur la Synchronisation côté serveur

Cette formation Dynamics CRM 2016 – installation et déploiement est délivrée dans les conditions définies par Microsoft : en partenariat avec un centre de formation agréé Microsoft Learning, formateur certifié Microsoft, lab officiel Microsoft, support de cours officiel Microsoft.

Cette formation est remplacée par la version Dynamics 365. C’est la formation MS Dynamics 365 Customer Engagement – Installation et déploiement (MDID365).