Formation Dynamics CRM 2016 – Gestion des ventes

Cette formation est délivrée dans les conditions définies par Microsoft : en partenariat avec un centre de formation agréé Microsoft Learning, formateur certifié Microsoft, lab officiel Microsoft, support de cours officiel Microsoft.

Cette formation est remplacée par la version Dynamics 365. C’est la formation MS Dynamics 365 Customer Engagement – Gestion des ventes (MB210).

L’objectif d’une organisation qui décide de mettre en place un CRM est généralement l’amélioration de son efficacité commerciale. Il s’agit ainsi d’accroître la productivité des équipes de ventes, d’améliorer la perception client tout en offrant des outils de reporting et de pilotage aux utilisateurs de la solution. En plus de proposer une expérience utilisateur de haute facture grâce à son interface particulièrement séduisante, Dynamics CRM 2015 répond parfaitement à ces attentes et offre à travers son module de gestion des ventes une multitude de fonctionnalités visant à atteindre ce macro objectif d’amélioration de la performance de l’entreprise.

À l’issue de cette formation Dynamics CRM 2016 – Gestion des ventes, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :

• Comprendre les concepts du processus de vente dans Microsoft Dynamics CRM 2016
• Connaître le rôle des principaux types d’enregistrements utilisés dans la gestion des ventes
• Savoir utiliser les prospects et comprendre comment qualifier les opportunités
• Savoir créer des commandes, des devis et effectuer le suivi des commandes

Toute personne amenée à implémenter, utiliser, maintenir ou devant réaliser le support sur Microsoft Dynamics CRM 2016 dans son entreprise est concernée par ce stage. De même que le sont les représentants, administrateurs, gérants, dirigeants ou consultants souhaitant connaître les fonctionnalités disponibles dans Microsoft Dynamics CRM 2016.

Pour suivre ce cours, il est demandé d’avoir des connaissances globales de Windows, de Microsoft Office et de comprendre les processus et pratiques d’un CRM.

Introduction à la gestion des ventes avec Dynamics CRM 2016

• Scenarii clients Types d’enregistrements de base Flux de processus d’entreprise et branchements conditionnels Documentation commerciale Concurrents Territoires de vente Configuration multidevise Social Engagement Points clés à retenir

Travaux Pratiques :

Créer des documents commerciaux et leurs annexes

• Contrôle des acquis

Gestion des prospects avec Dynamics CRM 2016

• Rôle des entités Prospect et Opportunités Suivi et conversion (inclusion/exclusion) de prospects Points clés à retenir

Travaux Pratiques :

Créer et exclure des prospects

• Contrôle des acquis

Travailler avec les opportunités avec Dynamics CRM 2016

• Comprendre les Opportunités : Démo : Opportunités Gestion d’opportunité Connexions avec d’autres enregistrements : Démo : Connexions Clôture/réouverture d’opportunité ; activités de clôture Opportunités et vues Création rapide Points clés à retenir

Travaux Pratiques :

Gestion d’opportunités et de concurrents
Création rapide : création rapide de contact

• Contrôle des acquis

Catalogue Produits

• Composants du catalogue produits Groupes d’unités : Démo : Groupes d’unités Configuration de produits Tarifs : Démo : Tarifs Tarifs spécifiques Grilles de remises Gestions multidevises Familles et Propriétés de produits : Démo : Exemple d’arborescence produit Relations et groupements de produits (kits) Produits et graphiques hiérarchiques : Démo : Produits et graphiques hiérarchiques Points clés à retenir

Travaux Pratiques :

Créer un groupe d’unités pour des prestations de service
Ajouter un produit
Créer un tarif “Offres spéciales”
Paramétrer une grille de remises
Créer un kit et des produits associés
Définir une nouvelle devise, créer un nouveau tarif et des éléments tarifaires

• Contrôle des acquis

Cycle de vente – Traitement des commandes

• Ajout de produits aux opportunités Produits hors catalogue Impact des devises Taux de change Créer des devis à partir des opportunités : Démo : Cycle de vie des devis Gestion de devis Commandes Factures Points clés à retenir

Travaux pratiques :

Mise en œuvre du cycle de vente

• Contrôle des acquis

Mesures et objectifs

• Métriques de vente ; définition de mesures d’objectifs Périodes fiscales Définition d’objectifs Objectifs Parents et Enfants : Démo : hiérarchie d’objectifs Requêtes de report Points clés à retenir

Travaux Pratiques :

Création d’une mesure d’objectif et de champs de report
Création d’objectif

• Contrôle des acquis

Analyse des ventes

• Rapports intégrés Périodes fiscales Export de données Dynamics CRM 2016 Graphiques et tableaux de bord Graphiques systèmes Travailler avec les tableaux de bord Partager des tableaux de bord, des graphiques et des requêtes Tableaux de bord Power BI Points clés à retenir

Travaux Pratiques :

Export de données Dynamics CRM vers Excel
Créer et partager un tableau de bord personnel avec des graphiques

• Contrôle des acquis

Revue et synthèse du cours