أهداف الدورة التكوينية
Ce cours est destiné aux nouveaux administrateurs Salesforce souhaitant acquérir une bonne autonomie sur la configuration et la mise en oeuvre en entreprise du logiciel
Concrètement lors de cette formation, vous allez apprendre à :
- Savoir personnaliser votre application, notamment les présentations de page, les champs, les onglets et les processus commerciaux.
- Savoir créer un environnement Salesforce sécurisé.
- Conserver et importer des données propres.
- Créer des rapports et des tableaux de bord de qualité.
- Configurer un processus d’automatisation de workflow.
Ce stage est indispensable pour les nouveaux administrateurs. Nous recommandons aux administrateurs de suivre cette formation avant de déployer Salesforce ou au moment de reprendre un déploiement existant.
لمن تتوجه هذه الدورة؟
Ce cours s’adresse aux nouveaux administrateurs systèmes chargés de l’installation, de la configuration et de la maintenance des applications Salesforce dans leur entreprise. Il s’adresse également a ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de Salesforce, comme les utilisateurs expérimentés, le personnel des opérations de ventes et les responsables informatiques.
المتطلبات المسبقة
Pour suivre ce cours, vous devez avoir une bonne connaissance des concepts et des fonctionnalités Salesforce de base, et avoir suivi les cours en ligne suivants disponibles sur le site help.salesforce.com. ;
– Prise en main : Navigation dans Salesforce
– Prise en main : Utilisation de Sales Cloud
البرنامج
Découverte de l’application
- Comprendre le modèle de données et la navigation Trouver des réponses dans Aide et formation
Préparation de votre organisation pour les utilisateurs
- Configurer le profil de la société Configurer l’interface utilisateur Configurer les activités et les calendriers Configurer les paramètres de recherche Configurer Chatter
Configuration et gestion des utilisateurs
- Gérer les profils des utilisateurs Créer et gérer des utilisateurs Résoudre les problèmes de connexion utilisateur Comprendre les fonctionnalités de SalesforceA Créer des utilisateurs Chatter Free et Chatter External Comprendre les paramètres Salesforce1
Sécurité et accès aux données
- Limiter les autorisations d’accès Définir l’accès aux objets Définir l’accès aux enregistrements Gérer l’accès aux enregistrements avec la hiérarchie des rôles Gérer les exceptions d’accès aux enregistrements Contrôler l’accès aux évènements Gérer la sécurité au niveau des champs
Personnalisation : Champs
- Gérer les champs standard Créer des champs personnalisés Créer des champs de sélection : listes de sélection et recherches Créer des champs de formule Utiliser les présentations de page Utiliser les types d’enregistrement et les processus commerciaux Préserver la qualité des données
Gestion des données
- Importer de nouveaux enregistrements à l’aidedes assistants d’importation Mettre à jour des enregistrements existants à l’aide du module Data Loader Mettre à jour les enregistrements avec Data.com, ainsi que les comptes et les contacts sociaux Transférer en masse des enregistrements entre les utilisateurs Sauvegarder les données avec un processus d’exportation hebdomadaire Supprimer en masse des enregistrements
Rapports et tableaux de bord
- Exécuter et modifier des rapports Créer des rapports avec le générateur de rapport Filtrer les rapports Créer des récapitulatifs des données de rapport à l’aide de formules et de présentations visuelles Imprimer et exporter des rapports, puis les envoyer par e-mail Créer des tableaux de bord
Automatisation
- Gérer l’administration des e-mails Configurer des règles de workflow et le générateur de process Automatiser des pistes et des requêtes
Gestion du processus de support*
- *Pour les personnes suivant la formation en classe virtuelle, ce contenu est proposé sous la forme d’un module en ligne.
- Automatiser le processus de support Comprendre la console Salesforce Activer la collaboration dans Service Cloud Analyser les données du support avec des rapports et des tableaux de bord
المواضيع: SalesForce